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地產行業關注主題投資選股可攻可守品種

发布时间:2019-11-08 23:05:17

地产行业:关注主题投资、选股可攻可守品种

投资要点:

5.1节假日成交:成交量相比平日有所下降,但同比大幅增长其中深圳同比增长51%;北京、重庆、惠州分别同比增长232%、345%、382%

4月月度数据:跟踪的11个一二线重点城市4月平均成交量环比增长16%,相比08年同期大幅增长122%,相比07年增长33%大部分城市成交环比继续上升,深圳环比有所下降

房价:由于成交量大幅回升,小部分开发商收回优惠,或者高档楼盘推盘和成交相比前期活跃,个别城市价格略有回升

供给:目前大部分城市一手房可售面积持续小幅下降,二手房可售面积居高位开发商普遍加快了推盘速度

长三角:上海受5.1长假影响,环比成交下降,但由于往年同期成交也大幅下降,因此仍达07年的178%,08年的207%杭州仍大幅上升,苏州下降至07年水平价格军继续调整,无明显上升迹象..珠三角:深圳、广州、惠州成交仍继续上升;深圳价格在底部徘徊,近期略有上升;可售面积持续下降

环渤海:北京、天津受5.1影响成交下降;北京内城区房价近期明显回升;可售面积稍有下降,但整体继续维持高位

二线核心城市:重庆、武汉受假期影响成交下降,但仍大幅高于07年同期价格稍有上升

A股主流房地产公司目前估值处于合理偏高区域,一二线主流开发类08年PE为32倍,09年22倍,RNAV溢价8%;出租类08年PE 47倍,09年33倍,RNAV溢价8%开发类PB 3.7倍,出租类3.4倍

维持二三季度行业阴转多云、期待多云转晴的基本观点预计月成交量会有一定回落,房价总体将趋于稳定

大多数开发商一季度没有拿地,二季度开始部分快速周转模式的开发商将开始拿地,其核心理由在于必须补充土地储备库存

降低住宅投资自有资金比例,短期利好中期中性长期利好短期房地产股票将受益于保投资和保增长的政府决心和经济转好;中期将增加供给,平抑房价涨幅;长期因经济转好,行业有望供销两旺

上海双中心建设受益个股维持前期重点推荐:张江高科,中华企业,城头控股,上实发展和浦东金桥海峡西岸区域振兴维持3月3日行业报告重点推荐:建发股份,中国武夷,漳州发展和厦门国贸

行业评级中性偏正面,建议标配或适度超配为主建议近期主要关注09和10年业绩锁定性好或者弹性大、大股东资产注入预期明确的个股,可攻可守,我们继续推荐浙江广厦、建发股份、中国宝安、新湖中宝、张江高科、香江控股和华侨城可适度关注信达地产、西藏药业、ST万杰等基本面有望发生重大变化的公司

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